北魏君主拓跋焘在第一次元嘉北伐中，击退刘宋，魏军趁机反攻南下，不久，拓跋焘又见已经攻克了河南，便命安颉班师回朝。此前被俘的朱修之也被押到平城。
鉴于朱修之坚守滑台数月，拓跋焘敬佩他是一员猛将，于是封朱修之为侍中，并挑选一位宗室之女赐给他为妻。司马楚之恳请拓跋焘趁机讨伐刘宋，拓跋焘并没有同意，但封司马楚之为散骑常侍。
夏主赫连定擒获奚斤等北魏将帅后，占据关中，声势浩大。他还派人出使刘宋，约请宋文帝刘义隆共同出兵攻打北魏，许诺事成之后平分北魏疆土。拓跋焘正准备出兵讨伐夏朝，得到这个消息后，怒火中烧，当即率兵赶到统万城，直捣匈奴人的老巢平凉。
赫连定刚在安定落脚，得知魏军奔袭平凉，慌忙率兵回援，途中在鹑觚原（今甘肃灵台东北）被魏军打了埋伏，一场激战，匈奴人伤亡惨重，赫连定在亲信的保护下冲出重围，率残部逃往上邽。
夏将东平公赫连乙斗竟然弃了安定城，逃往长安，不久又西奔上邽，依附赫连定去了。拓跋焘率军攻打平凉，夏朝上谷公赫连杜干、广阳公度洛弧率城中军民严防死守，拼命抵抗，双方一攻一守，相持十余天，谁也奈何不了谁。
拓跋焘让已经投靠北魏的赫连昌前往平凉招降，赫连杜干等人誓死不从。拓跋焘于是下令在平凉城外掘深壕，筑营垒，将平凉城围得水泄不通。双方又相持一月有余。赫连杜干等人已身疲力尽，听说夏主赫连定败奔上邽，平凉已成弃子，无奈之下，只得率众开城投降。
北魏将军豆代田最先进入平凉，进城之后，命人将夏宫中的皇后、嫔妃全部拘拿。从狱中放出被俘的奚斤等人。并派人报告魏主拓跋焘。拓跋焘。拓跋春大喜，进城后发榜安民，设宴庆祝。
庆功宴上，拓跋焘让豆代田坐在左席上首，把奚斤叫到面前，对他说说：＂你的命是豆代田将军救的，按理说，你应膝行向豆代田将军敬酒，以感谢他的救命之恩。＂
奚斤不敢违命，只得双手捧一杯酒，来到豆代田面前，屈膝敬酒。豆代田离座接过奚斤的敬酒，一饮而尽。
拓跋焘又命将夏后释放，叫她侑宴，给豆代田将军斟酒。
豆代田见夏后低眉半蹙，泪眼微红，娇愁之态让人生怜，起身对拓跋焘说：＂陛下，她也曾是一国主母，请稍稍给她留一点体面吧！＂
＂怎么？你看上她了吗？＂拓跋焘笑着说，＂那我就把她赐给你好了。＂
豆代田将军喜出望外，出座拜谢。宴会散了之后，将夏后领走了。
第二天，拓跋焘下诏，晋封豆代田为井陉侯，加散骑常侍、右卫将军。
平凉既下，长安一带重新为北魏所有，拓跋焘留巴东公延普镇守安定，镇西将军王斤镇守长安，然后率军回了平城。
夏主赫连定仅保留上邽一隅之地，国土多半失去，自思东隅难复，决定向西边发展，打算等待时机成熟，再报仇雪恨。
当时陇西有个鲜卑族建立的西秦国。东晋时符坚战败身亡之后，乞伏国仁占据凉州、临洮、河州，自称大单于，统领秦、河二州。乞伏国仁死后，他的弟弟乞伏乾归继位。
乞伏乾归占据陇西，自称秦王，历史上称为西秦。后来，乞伏乾归被哥哥的儿子乞伏公府杀死，不久，乞伏乾归的儿子乞伏炽磐反过来又杀了状公府。
乞伏炽磐吞并南凉秃发氏，广拓疆土，儿子乞伏暮末继位后，经常与北凉开战，劳民伤财，导致国势衰弱，众叛亲离。无奈之下，乞伏暮末没降了北魏。
北魏主拓跋焘派人迎接乞伏暮末。乞伏暮末焚城邑，毁宝器，带领族人东行，不料在上邽遭到夏主赫连定的截杀。乞伏氏宗族五百余人被杀得一个不剩。
赫连定驱赶十多万秦民，自治城渡河，欲夺占北凉疆土作为根据地不料吐谷浑王慕琐率三万劲旅突袭赫连定，赫连定兵败被俘。
吐谷浑也是鲜卑族的一支，远祖吐谷浑是晋初鲜卑都督慕容廆的兄弟，原先居住在辽西，迁到阴山后，出了一个名叫叶延的子孙。叶延月用王父的字作为姓氏，建国号为吐谷浑。历经三世之后，传承到阿豺手里。
阿豺兼并氏羌等方圆数千里的地盘，自称骁骑将军、沙州刺史。宋景平初年，阿豺派使者去江南建康朝贡，宋少帝刘义符封他为浇河公，直到宋文帝文义隆继位，阿豺才正式接受册封。阿豺有二十个儿子，临终前，他让每一个儿子献上一支箭，共得二十支。
然后把胞弟慕利延召进营帐，让他从中任意取出一支箭，折一折试试，慕利延不费吹灰之力，便把这支箭断了。
阿豺让人把另外十九支箭绑在一起，让慕利延再折。慕利延费了九牛二虎之力，也不能把一捆箭折断。＂你们都看到了吧！＂阿豺对弟弟和儿子们说：＂一支箭很容易被折断，一捆箭难动分毫。这说明了一个道理，孤单易折，众厚难摧，我希望你们以后要勠力同心，保全社稷！＂言罢，安详地闭上了眼睛。
阿豺去世后，弟弟慕琐继位，继续向刘宋称臣纳贡，宋文帝刘义隆封他为陇西公。慕琐又派使者去北魏上贡，魏主拓跋焘封他为大将军。
慕瓚听说夏主赫连定率兵西进，当即命慕利延率三万劲旅沿河截击。慕利延杀败夏军，活捉赫连定。慕琐随后派侍郎谢太宁将赫连定押送到平城。魏主拓跋焘下令斩杀赫连定，加封慕琐为西秦王。
不久，赫连昌背叛北魏，向西逃窜，途中被河西军击毙。赫连昌的儿子子以及兄弟全部被诛杀。夏朝只传承三世，便族灭国亡。
关陇之南有一个地方叫仇池，据说是一块胜地，方圆百顷，平地凸起，高约七里，四面陡峭险峻，山间羊肠小道环绕，须经过三十六座回峰，才能登上仇池顶峰。仇池山顶上水草丰美，可以煮盐，为氏族部落占据。
东汉末年，有一个名叫杨腾的氐族头目占据了仇池。其子孙杨千万曾向曹魏称臣，受封为百顷王。
传到杨飞龙这一代，氏族势力逐渐强盛起来，晋王朝封杨飞龙为平西将军。杨飞龙没有子嗣，只有一个外甥名叫令狐茂搜，杨飞龙让令狐茂搜改姓杨，又传三代至杨初。
杨初自称仇池公，其曾孙杨纂为苻秦所灭。苻秦亡国后，杨氏遗族杨定逃到陇右，召集一千多名氐族旧众，继续据守仇池。后来，杨定迁到距离仇池二十里地的历城（非山东历城），夺取上邽、略阳等地，自称陇西王。后来被西秦王乞伏乾归所杀。
杨定的堂弟杨盛留守仇池，自称仇池公，出兵汉中，向晋朝称臣。晋主封杨盛为征西大将军，兼仇池王。宋武帝刘裕篡夺晋朝后，又封杨盛为车骑将军，晋爵武都王。
元嘉二年，杨盛病重，临终前嘱咐儿子杨玄要善事宋帝。杨盛病逝后，杨玄向刘宋告哀。宋文帝刘义隆命杨玄承袭父爵。杨玄又与北魏通好，拓跋焘封杨玄为征南大将军兼南秦王。
才过了四年时间，杨玄也病倒了，临终前将弟弟杨难当叫到床边，对他说：＂眼下国家还没有安定下来，需要励精图治。我的儿子保宗年幼无知，劳烦弟弟你继承大统，不要辜负先父的重望！＂杨难当立即推辞，说他愿意辅立侄儿杨保宗。
杨玄死后，杨难当果然拥立杨保宗为嗣主。偏偏杨难当的老婆姚氏有想法，不停地给杨难当吹枕头风，说：＂现在国势衰弱，应该由一个年长能主事的人当国君，才能稳定人心，你怎么去辅佐一个乳臭未干的小孩子呢？＂
杨难当先尚不在意，听多了，却也动了心，于是废黜杨保宗，取而代之，自称征西大将军、秦州刺史、武都王，主管雍、凉、秦三州的军事。
那时赫连氏已经灭亡，上邽空虚，杨难当便命儿子杨顺占据上邽。又任命杨保宗为镇南将军，令他驻守宕昌。
杨保宗想重新夺回王位，不料处事不密，被杨难当察觉，被逮捕入狱。当时，刘宋的梁州刺史甄法护政事懈息，宋文帝刘义隆特意派刺史萧县思话前去接任。萧思话还没有到任，觊觎汉中的杨难当趁机发难，偷袭梁州。甄法护本就是一个庸人，没有做任何抵抗，带着妻儿弃城出逃，奔往洋州去了。
萧思话前往梁州赴任。刚走到襄阳，听说梁州已失守，忙令行军司马新承之率五百人为前锋，长史萧汪之率五百人为后应，兵发梁州，夺回失地。萧承之就是后来齐高帝萧道成的父亲，曾任济南太守，此次调任汉中太守，和萧思话同行，兼任行军司马。萧承之奉令率兵打头阵，自思所带士兵太少，沿途又招募了一千多名壮丁，进据傲头。
杨难当在汉中大肆抢掠一番后，命将军赵温留守梁州，率部众返回仇池。赵温命魏兴太守薛健据守黄金山，副守姜宝据守铁城。铁城与黄金山相隔仅一里之遥。
萧承之派阴平太守萧坦攻打黄金山与铁城两地。萧坦率兵长驱直入，先攻克铁城，随后拿下黄金山，薛健、姜宝大败而逃。
赵温见薛健、姜宝战败，亲自率兵来攻，满怀信心地以为能讨回一点面子，不料捉鸡不成反蚀把米，自己也被杀得落荒而逃。
萧坦在战斗中也身负重伤，退回大营养伤，萧承之另派司马锡文祖镇守黄金山。此时，后队的萧汪之也率兵赶到。将军裴方明奉临川王刘义庆之命，也率军赶来助战。萧承之率各军一路追击，在汉津杀败杨难当的儿子杨和与赵温。
不久，萧思话也率兵赶到，与萧承之合兵一处，奋力进攻，连战皆捷，不但将退守大桃的敌众全部赶走，也顺势夺回梁州。以前被杨盛攻占的魏兴上庸、新城三郡，也都被宋军收复。汉中全境已经没有一个氐族人。
杨难当害怕宋军入境，慌忙上表赔罪。宋文帝刘义隆见好就收，赦免杨难当的死罪；令萧思话镇守汉中，加封宁朔将军；召回萧承之，任命为太子屯骑校尉；将甄法护收入大牢，赐自尽。
北魏太武帝拓跋焘得到河南后，分兵镇守，接着又加封崔浩为司徒，长孙道生为司空。这两个人堪称拓跋焘的左膀右臂，不可或缺。
崔浩劝拓跋焘偃武修文，招纳贤士，于是一群贤才如范阳人卢玄、走郡人李灵、河间人邢颖、渤海人高允、广平人游雅、太原人张伟等，都得以人朝辅政。
崔浩又修改律令：除四岁、五岁这两个年龄段的刑律不变外，其他各个年龄层都增加一年刑罚；如果妇女在刑罚前怀孕，则缓期执行刑罚，待婴儿百日之后，再按律处置，这些规定，充满了人性化色彩。
崔浩又建议在宫门前悬挂登闻鼓，百姓有冤情，可以击鼓鸣冤。这些政策深得人心，北魏国内安定承平，国势也蒸蒸日上。
崔浩想与江左修好，息兵安民，在他的一再恳请下，太武帝拓跋焘派散骑侍郎周绍出使建康，并乞求与刘宋和亲。
宋文帝刘义隆只是含糊其词，并没有作出明确答复，但也派魏道生为使，前往平城与北魏通好，此后两国和平相处，互通使节，往来不绝。
不久，拓跋焘册立儿子拓跋晃为太子，再次派散骑常侍宋宣到建康为太子求婚。宋文帝刘义隆仍然是支吾对付。虽然亲事始终没有定下来，但南北和平相处了十多年，两国百姓也都从中受益。
宋主刘义隆听说北魏太武帝拓跋焘求贤恤民，于是也学着干，下了几道劝农务商和招揽贤才的诏书，无奈亲贵擅权，吏胥徇私枉法，即使有那么几位博学遗老，也不敢贸然出力给朝廷办事，其中最著名的是寻阳陶渊明。
陶渊明名潜，字元亮，晋朝大司马陶侃的曾孙，在晋朝时曾为彭泽县令。有一次，上级派督邮来彭泽县考核治绩。有人告诉陶渊明：那是上级派来的人，县令应穿戴整齐、恭恭敬敬地去迎接。陶渊明听后，长长叹了一口气说：＂我岂能为五斗米折腰！＂五斗米是县令的薪俸，陶渊明的意思是不愿为区区五斗米的薪俸，就低声下气去向这些家伙献殷勤。既然不循惯例，官场当然就混不下去，陶渊明于是辞官归田。
陶渊明回归田园，写了一篇《归去来兮辞》，自明志趣。他家门前种有五棵柳树，因而作《五柳先生传》。其妻翟氏与他志同道合，二人一同隐居乡里，陶渊明耕种，翟氏锄地，二人安心于耕作，享受清贫，不慕名利。
人刘宋司徒王弘担任江州刺史时，曾让陶渊明的朋友庞通之准备了一桌酒宴，邀请陶渊明共饮。陶渊明嗜酒，欣然前往，入座便饮。不久，王弘到了，陶渊明仍然只顾自斟自饮，既不通姓名，也不打招呼，等到微有醉意。即告辞而去。
陶渊明每次写文章，都会署上具体时间，到宋初时，他改变了这个习惯，每次完稿后，只署＂甲子＂二字，隐喻不会给宋室办事之意。
宋文帝刘义隆对此很不满，正拟对陶渊明有所惩戒，恰好陶渊明此时病逝，也就不再追究了。后世称陶渊明为靖节先生。
王弘听说陶渊明病逝，也叹息不已。
元嘉九年（年），王弘晋爵太保，才过了一个多月，突然逝世。王华、王昙首随后也相继病亡。自毁长城
彭城王刘义康出任司徒，兼任尚书事，独揽朝政大权。刘义康是刘义隆的二弟，为人也很聪明，曾为徐州刺史。
领军将军刘湛与尚书仆射殷景仁乃莫逆之交，刘湛能够入朝为官，多亏殷景仁推荐，刘湛是一个小人，不思报德，却对殷景仁心存忌妒，一心想把殷景仁排挤出去。由于殷景仁深得刘义隆的宠信，不但没有被朝廷疏远，反而被任命为中书令兼中护军。刘湛未能升官，只是兼任太子詹事。
如此一来，刘湛更加憎恨殷景仁，仗着彭城王刘义康对他的宠信，大肆挑拨离间，诋毁殷景仁。刘义隆不但不信，反而更加恩宠殷景仁。殷景仁。殷景仁也知道刘湛排斥自己，时间一久，不禁感叹地说：＂引虎入室，终将噬，人啊！＂随之称病请求辞官。
刘义隆不答应，只是让殷景仁在家养病。刘湛心里更是不平，拟令兵士装成强盗，乘夜刺杀殷景仁。尚未行动，就有人向刘义隆告了密。为安全起见，刘义隆命殷景仁迁到西掖门，住在宫禁附近，刘湛的阴谋才没有得逞。
后将军司马庾炳之颇有才华，他和殷景仁、刘湛的私交都不错，但更忠于文帝刘义隆。刘义隆与殷景仁之间的密函来往，都是经过庾炳之暗中传递。刘湛对此全然不知。听说庾炳之出入殷家，以为只是探病，丝毫不起疑心。
不久，恃才傲物的谢灵运因郁郁不得志，对政务有所懈怠，遭到刘淑等人的弹劾。刘义隆派人将谢灵运抓回来治罪。谢灵运抗旨不服，竟捉了来使，并赋诗说：
韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。
本自江海人，忠义感君子。
于是，有人说谢灵运逆迹昭著，当即兴兵逮捕了谢灵运。
刘义隆怜谢灵运是个人才，力排众议，免去他的死罪，将他流放到广州。不料又有人诬陷谢灵运，说他私买兵器，纠结壮士，要在三江口起事。刘义隆只好割爱，将谢灵运就地正法。
谢灵运只是个文人，怎么能造反？无非是文辞狂放，触怒当道权贵，落得身首异处，遗恨千秋！
不久，刘湛一群佞臣又将矛头指向檀道济。
宋室良将首推檀道济。檀道济自历城回来后，升任司空，仍然镇守寻阳。檀道济自身地位非常显赫，再加上跟随左右的心腹，个个都是身经百战的猛将，几个儿子也都在朝中任高官，如给事黄门侍郎檀植，司徒从事中郎檀粲，太子舍人檀隰，征北主簿檀承伯，秘书郎檀遵等，都是秉受家传，才具卓绝之士。如此一来，檀家便有功高震主之嫌，遭到某些人的中伤。
当时，刘义隆卧病在床，刘湛私下对彭城王刘义康说：＂皇上要是有什么不测，其他人不足为虑，唯檀道济让人不放心。＂
刘义康问道：＂你说的也有道理，我们该怎么办呢？＂
刘湛献计说：＂不如召檀道济进京，到时便容易下手了。＂
＂他肯进京吗？＂
刘湛说：＂可以假借胡虏侵犯边界，请他进京商议对策，他不会有疑心，一定会来。＂
刘义康点头称是，忙进宫向刘义隆禀报，请旨召檀道济进京。
刘义隆身在病中，神疲意懒，无暇问明原因，含含糊糊地便同意了。刘义康立即飞诏召檀道济进京。
檀道济接到诏书，当即准备起程，妻子向氏劝说道：＂你功高位尊，遭人嫉恨，如今朝廷无故召你进京，吉凶难料啊！＂
檀道济安慰地说：＂我刚全师保境，未负国家，有何不测？且诏书上说有边患，我去京城一趟，应该没什么问题，你大可以放心。＂
檀道济到建康后，询问胡虏侵边之事。刘义康支支吾吾地说：＂胡虏已经退走，这件事不用忧心了，只是陛下最近病情加重，真的很棘手啊！＂
檀道济得知皇上病重，连忙辞别刘义康，进宫探望皇上，见刘义隆果然十分虚弱，略略慰问便退出。
后来，刘义隆的病日渐沉重，檀道济便留在建康，随时进宫请安。直到第二年（元嘉十三年）春季，刘义隆的病情终于好转，檀道济这才辞行，起程回寻阳。刚上船，突然中使赶上来，说皇上病情加重，命他返回议事。
檀道济不敢不从，立即返回建康。刚到宫门前，就被刘义康手下的禁军军拘拿，跪听刘湛宣读圣旨。圣旨说：檀道济潜散金货，招诱不逞之徒，因朕寝疾，规肆祸心，收付廷尉，等等。
檀道济至此才明白，这次奉诏进京，其实就是一个陷阱，目的就是要除掉自己。想到这里，心中大怒，怒目注视着刘湛。转念又一想，自己已落入奸人之手，多言无益，索性摘下冠帽，丢在地上，愤愤地说：＂就是你们这些奸佞小人，毁了宋室的万里长城！＂说罢，自己走向大牢，随之被处死。。
阴险狠毒的刘湛杀了檀道济还不甘心，竟然怂恿刘义康，将檀道济的十一个儿子全都杀了，只留下小孙子檀孺，算是给檀家留了一支香火。跟从檀道济多年的参军薛彤、高进，也一并处死。
刘义康与刘湛冤杀檀道济，刘义隆尚在病中，毫不知情，病愈之后，深感惋惜，质问刘义康：＂你们为何擅杀檀道济，毁我长城？＂
刘义康回答说：＂刘湛对臣说，不杀道济，后必有患，故臣诛之。＂
北魏太武帝拓跋焘听说檀道济被杀，高兴地说：＂檀道济一死，吴人均不足畏也！＂北燕兴亡
燕主冯弘是后燕中卫将军冯跋的弟弟。冯跋得罪后燕，亡命山泽。后燕主慕容熙（即慕容宝之叔）淫荒失德，冯跋趁势讨伐后燕，拥立慕容熙的养子高云为主，杀掉慕容熙。不久，冯跋又杀掉高云，取而代之，成为新的燕主，定都龙城。史家称为北燕。
北魏太武帝拓跋焘派使臣于什门到龙城，令北燕主冯跋向北魏称臣，冯跋不仅大骂拓跋焘狂妄，而且还拘禁了于什门，迫令他投降。于什门忠于北魏，宁死不屈。冯跋于是将他扣押在北燕，不让他回国。从此，北魏与北燕两国成了冤家对头，战火不断。
没过多久，北燕发生内乱。冯跋病重，命太子冯翼摄政。冯跋的妃子宋氏欲立自己的亲生儿子，迫使太子冯翼退居东宫。冯跋的弟弟冯弘却趁机进宫篡夺了帝位，冯跋受惊吓而死，太子冯翼及其兄弟全部被杀。
拓跋焘见北燕发生内乱，再次督兵讨伐北燕，连连告捷。
北燕尚书郭渊劝燕主冯弘向北魏朝贡求和。冯弘摇头说：＂两国结怨已久，就算我屈身乞降，也未必能保全性命，还是奋力抗敌吧！＂于是调兵遣将，仍与北魏相抗。
刘宋降将朱修之心系故国，趁拓跋焘出征之机，联络前时被北魏俘虏的刘宋将士，约定一起袭击拓跋焘，事成之后，一起回归故国。另外一位刘宋旧将毛修之，由于被俘多年，已经习惯了北魏的生活，不愿意背叛北魏。
朱修之担心毛修之泄密，逃往北燕。燕主冯弘随之请朱修之回宋国求援。朱修之乘船走海路，返回建康。
当时，彭城王刘义康及领军将军刘湛正忙于自毁长城，冤杀良将，根本就没有心思支援北燕，讨伐北魏。朱修之没有请到援兵，在北燕也就失去了获得高官的本钱，燕主冯弘只是给了他一个黄门侍郎的官职。
太武帝拓跋焘听说国内的宋人谋变，担心老巢出事，立即率兵返回平城。北燕刚经历过内乱，尚未恢复元气，谁知下一轮内讧又开始了，而过这一次内讧，直接成了北燕的催命符。
原来，冯弘的妻子王氏生有三个儿子，长子冯崇，次子冯朗，三子冯邈。此外，宠妾慕容氏也生有一个儿子，名叫冯王仁。冯弘篡位之后，没有册立妻子为皇后，而是册立慕容氏为皇后，立冯王仁为太子。冯崇受封为长乐公镇守辽西。冯弘的次子冯朗对弟弟冯邈说：＂国家将亡，父皇只听信慕容氏的谗言，只怕没有等到国家灭亡，我们兄弟就要先遭惨祸了。＂
冯邈也有同感，问道：＂哥哥有什么好办法吗？＂
冯朗不假思索地说：＂三十六计，走为上策。＂
二人一合计，随即前往辽西，劝大哥冯崇投奔北魏。冯崇对自己未福立为太子耿耿于怀，一肚子怨气，两个弟弟的到来，如同火上浇油，当即便让冯邈向北魏请降。
冯弘听说三个儿子卖国，勃然大怒，立即派部将封羽征讨三个不肖子。冯崇新归降北魏，当然要向北魏求救。
太武帝拓跋焘封冯崇为车骑大将军，兼辽西王。并派永昌王拓跋健、左仆射安原率兵支援辽西，进攻龙城。拓跋健杀到辽西，燕将封羽不战即降。冯弘大惊失色，忙向北魏示弱，表示愿意献上女儿，以求和解。
拓跋焘则要求冯弘放还扣押在北燕的于什门，并将北燕太子冯王仁送到北魏充当人质，答应这个条件，休兵言和，否则，兵戎相见。
冯弘当即释放于什门归国。
于什门被北燕拘禁长达二十一年之久，始终不肯屈节，拓跋焘将他比作苏武，回国后，封为治书御史。
冯弘舍不得儿子，再加上宠后慕容氏又是哭又是闹，没有送太子冯王仁到北魏充当人质，当拓跋焘派使臣前来催促的时候，他竟然赶走了北妻魏使臣。散骑常侍刘滋极力劝谏，说太子只是暂时去魏国充当人质，只要陛下修政治，抚百姓，赈饥穷，劝农桑，省赋役，维持国本，使燕国转弱为强，到时魏主就不敢轻视燕国，太子自然就可以回来了。
冯弘大怒，拍案道：＂你也有父子情谊，难道叫朕送儿子就死吗？＂
＂陛下派太子去魏国，未必就死，国家却可保平安；否则，国家危在旦夕，到时不但太子不保，国家也要灭亡了啊！＂
＂大胆狂徒，竟敢咒诅朕！＂冯弘暴跳如雷，喝令左右将刘滋绑出去斩了冯弘赶走北魏使臣，转头派人到建康向刘宋称臣，请求军事援助。
宋文帝刘义隆只是封冯弘为燕王，称北燕为黄龙国，并未出兵救援。冯弘知道刘宋不可靠，忙又派部将汤烛带着贡品前往平城，向太武帝拓跋焘说明，说太子染病，暂时不能前往北魏。
拓跋焘也不是好糊弄的，知道这是借口，当即下了逐客令，并命永昌王拓跋健率兵讨伐北燕，顺带将北燕田地里成熟的庄稼收回来，做到打仗筹粮两不误。接着又命骠骑大将军乐平王拓跋丕，镇东大将军徒河、屈垣等，率四万骑兵直捣龙城。
冯弘大惊失色，急忙派太常卿杨婚牵羊担酒前去犒劳魏兵，向北魏屈膝求和。屈垣直白地说：＂燕国不送太子，我军就前来问候一下，如果诚心悔罪投降，速将太子献出，这才是唯一解决问题的办法。＂
杨婚说这得请示皇上，自己作不了主，唯唯而退。
屈垣等了一天，北燕没有任何音讯，于是纵兵大肆抢掠，给北燕施加压力。不久，拓跋丕也率兵赶到，直捣龙城。
冯弘大惊失色，只得再派杨婚前往魏营乞求。
拓跋丕给冯弘一个月的期限，考虑是否交出太子，然后率四万大军，押着六千名俘虏，带着抢掠的财物，从容退去。
一个月的期限转眼即到，冯弘仍然没有交出太子的意思。杨婚一再劝谏。冯弘却说：＂我舍不得儿子啊！万一事情紧迫，咱就先投奔东边的高丽，然后再作打算吧！＂
杨婚着急地说：＂如果再不交出太子，北魏将要出动倾国之兵，到时恐怕很难招架。陛下要投奔高丽，但高丽也是异族。刚开始可能会接纳我们，最终一定会抛弃我们，不可不防啊！＂
冯弘不听劝告，秘密派尚书阳伊前往高丽，请求高丽发兵护送。
阳伊请的援兵未到，北魏已是大军压境。冯弘故技重演，向魏营送去酒肉等贡物，谎称愿意将太子送往北魏。
拓跋焘看透了冯弘，不受冯弘的蒙骗，命平东将军娥清、安西将军古强率万余名精兵杀人燕境；再命平州刺史拓跋婴调集辽西各路兵马，大张旗鼓地杀奔北燕，攻克白狼城后，直捣龙城。
恰在此时，北燕尚书阳伊搬请的高丽救兵到了，将士达数万人之多多，驻扎在临川。北燕尚书令郭生不愿意东迁，率兵打开城门，请魏兵进龙城。
魏兵怀疑北燕有诈，只在城外徘徊，不敢进城。郭生见魏军不敢进城，竟然亲自勒兵攻打冯弘。
冯弘急了，请高丽主将葛卢、孟光率军进城。高丽军进城与郭生率领的部众展开巷战，混战之中，郭生中箭身亡。蛇无头不走，部众随之逃散。
葛卢、孟光击败郭生之后，乘势将北燕武库中的兵器、甲胄全部搬出来，分给高丽的兵士。高丽兵脱去旧衣换上新装，焕然一新。
高丽人见北燕城中百姓生活殷实，见财起心，任意打劫，彻夜不休。冯弘竟然睁一只眼，闭一只眼，只求迅速迁往高丽。可怜的龙城百姓，不仅财物被洗劫一空，还要离乡背井。
北魏安西将军古弼见高丽兵马数倍于己，不敢出战，只是坚守营垒，作壁上观。北燕主冯弘率众东行的时候，古弼正在营中喝酒。部将高苟子进帐报告，说燕人大批出逃，请古弼出兵追敌。古弼已有醉意，拔刀劈案，大吼：＂谁敢打断老子的酒兴，老子宰了他！＂
高苟子吓得伸了伸舌头，慌忙退出。
古弼第二天酒醒后，听说燕主已经逃远，后悔莫及，忙率兵进入力城可此时的龙城只是一座空城，只得据实奏报皇上，等待他的是惩罚。
几天之后，一辆囚车从龙城缓缓驶出，囚车里的人正是古弼。平东将军娥清也被召回平城，二人被削去官职，贬为看守城门的士兵。
拓跋焘随即派散骑常侍封拨前往高丽，令高丽王将冯弘交给北魏。
高丽王高琏不但不肯交出冯弘，甚至要求北魏向高丽称臣。
拓跋焘恨得牙痒，拟发兵东征，将高丽国夷为平地。幸亏乐平王拓跋玉苦苦相劝，才打消了这个念头。
冯弘一行到了高丽京城郊外，高琏派人前去慰问。
冯弘既愧又恨，以北燕皇帝的名义，给高琏送去一封禅位诏书。
高琏见冯弘居然摆臭架子，不免动怒，下令不许冯弘进城，先是让他居住在平郭，随后又让他迁往北丰。
冯弘到了北丰，仍然像在龙城一样，政刑赏罚，独行独断。高琏得知后，更是怒上加怒，派兵到北丰将太子冯王仁和冯弘的亲信大臣一并拘拿，送往其他地方关押。
冯弘原本是为了爱子娇妻，才甘心弃国，远投高丽，没想到仍然弄得父子生离，悲愤交集，又秘密派人到建康，向宋廷求援。
宋文帝刘义隆接到冯弘的求援信，派王白驹去高丽迎接冯弘，并要求高琏负担冯弘一行前往建康的费用。
高琏非常恼火，索性派孙漱、高仇两将带数百兵士到北丰，将冯弘及全家十余口全都杀了。
北燕自冯跋篡立以来，仅传一代而亡，成为历史的匆匆过客。高琏杀了冯弘及家人，却还假惺惺地追封冯弘谥号为昭成皇帝，然后向刘宋朝廷通报，谎称冯弘暴病而亡。
宋文帝刘义隆听说冯弘病故，也就罢休，没有再追究。
